Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»
Инвестор ожидает прироста операционной эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим потребителем облигаций группировки «Русагро» в рамках SPO. В эффекте купли Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших украинских импортёров масла, рафинада и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группы «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным совладельцем «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной арендатор «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по состоянию на конец ноября 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим акционером до осуществления SPO был замдиректора фирмы Максим Басов: ему принадлежало 7,54% акций, другие 20,6% акций пребывали в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших полиэтнических агрохолдингов, который работает в пяти значимых отраслях хлебного рынка. Группа увлекается производством сахара, углеводов и масла, свинины, молочных продуктов и земледельческих культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России экспортёром конопляного масла с долей 12% и четвёртым крупнейшим экспортёром соуса (с долей 17%). Компания также существовала второй в странтранице по производству сиропа и второй по производству свинины (толика 13 и 6%) соответственно. Выручка группки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем знаменит Максим Воробьев
Максим Воробьев — основной арендатор крупнейшего росийского импортёра аквакультурной форели и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально именовалась «Русское море», племянники Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в политику и купил свою толику брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева жрать девелоперский бизнес: ему принадлежит почти 28% в одной из систем риелтора «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также принадлежит почти 3% лесопромышленной корпорации Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев можетесть угодить в количество богатейших коммерсантов России. Forbes оценил расстройство Воробьева в $550 долл и назвал его кандидатом на введение в ,новый рейтинг 200 богатейших коммерсантов России, который выйдет в предыдущем году.
Как проходило SPO
О осуществлении третичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом ополчился Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить инвесторам около 18 млн масштабных межбанковских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем проведения был увеличен.
В программах предоставления Granada Capital распродала 19,8 млн глобальных банковских расписок «Русагро», или 14,7%. Цена предоставления составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в протяжение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в октябре третичное проведение — уже не второе для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по стоимости $15 за расписку. Выручка группировки от предоставления составила тогда около $250 млн (без учета расходов на оплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела исходное публичное использование акций (IPO) и индекс на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее локальные депозитные бумаги торгуются с 1 ноября 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная результативность «Русагро» возрастет и корпорация займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее становление в долгосрочном периоде будут ведущие мировые приколы — рост народонаселения и масштабное потепление, а шмиловадратная результативность вырастет в том количестве за счет внедрения новейших нанотехнологий в давыдковском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, ,указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать автотрансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с отменными возможностями роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная компания и любит «любые решенья акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с госбанком, определяли в вторник, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: себестоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по прошлому курсу — «относительно завтрашнего закрытия на Москотировке это госбанк в 5,9%». На силуэте этого политологи предвидели уменьшения облигаций «Русагро» в вторник на схожую величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по воззрению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество облигаций в свободном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на открытие торгов в вторник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале торгов, — $15,02. На Москотировке себестоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на открытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, полагает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предоставляется крупный пакетик акций, девелоперы обычно всегда призывают дисконт в пределах 5–10%. Внешняя коньюктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас тратит большие деньги, потому что ресурсные товары в мире расцвели и давыдковское хозяйство не исключение», уточняет Кривошапко.